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ファイナンシャルプランナーについて

このテーマに投稿された記事：369件 | このテーマのURL:https://jugem.jp/theme/c42/5373/

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FP勉強会　提案書作成３

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて前回に引き続き、提案書の作成をした。一応、前回までで「１～３」は終了したので、今日はその続き。４．問題点のリストアップ↓５．ファイナンシャルターゲットの設定↓６．対策１・２のキャッシュフロー表の作成↓７．提案書の作成↓８．提案書の発表４．問題点のリストアップ　これは簡単で、顧客の要望に対して、絶対的にお金が足りない。　赤字家計に転落する。　それをどう解消していくかだ。　５．ファイナンシャルターゲットの設定　顧客の希望をピックアップして、・顧客の希望を...

トロトロ★勉強記 | 2011.04.24 Sun 13:41

FP勉強会　提案書作成２

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて前回、「提案書の作成方法」の勉強をした。提案書を作るための流れ、そのための計算問題などをした。今回は、ある家族からの依頼という形で、提案書を作成する。手順としては、１．ライフイベント表作成↓２．各種計算↓３．現状のキャッシュフロー表作成↓４．問題点のリストアップ↓５．ファイナンシャルターゲットの設定↓６．対策１・２のキャッシュフロー表の作成↓７．提案書の作成↓８．提案書の発表となる。当然、今日1日ではとてもできない。今日は、「１～３」までの予定だ。出来た...

トロトロ★勉強記 | 2011.04.24 Sun 13:41

FP勉強会　提案書作成１

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて今日から、FP勉強会としてラストの「提案書作成」に入った。私は「きんざい」の検定試験を受けたのだが、もうひとつの有名な「日本FP協会」のAFPになるには、この提案書を作成して、提出しないといけないらしい。そして、FPとして業務をする場合、この「提案書作成」が、メイン業務になる。お客様のニーズにあった提案書を作り、お渡しすることこそが最大の業務だ。まずは、その作り方から教えてもらった。１，ライフイベント表の作成（家族の年齢を書き記し、年齢などによるイベント...

トロトロ★勉強記 | 2011.04.24 Sun 13:40

資産運用はインフレリスクを軽減させるための手段である。

JUGEMテーマ：FPインフレとは・・・「物価が上がってお金の価値が下がる」こと。このリスクを軽減させる手段は、預金ではなく資産運用が有効的。はてさて、なぜ資産運用が有効的なのでしょうか？

コラムシフト | 2011.04.14 Thu 13:28

PRF（株価収益率）

-----------------------------------------------------------------------------------------株式の投資価値を判断する際に利用される尺度の１つであるPERとは（株価収益率）のことで、（株価）を（１株当たり利益）で除すことにより求められる。-----------------------------------------------------------------------------------------「除す」て何だっけ？なんて、へんなトコで躓いてしまいましたがw（株価）／（１株当たり利益）＝収益（％）　　という訳で。売上を計算するって考えれば良いのですな。FPは「問題をよく読む...

コラムシフト | 2011.04.13 Wed 17:09

FP資格の区分

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについてファイナンシャルプランナーの資格はかなり複雑。そうですね。国家資格の他に、AFP、CFPなど、民間の資格もあり、、これがどういう位置づけになっているのか・・・ここがわかりにくいところです。Yahoo知恵袋に、参考になる質問がのっていたので、掲載してみます。Qファイナンシャルプランナーについて質問した者です。先ほどの回答にFP協会では、国家資格のFP技能士の他にAFP・CFPという民間資格が存在しますが、それぞれ年会費や継続学習が義務づけられており、怠ると資格は...

FPの資格を取ろう | 2011.04.05 Tue 07:21

ファイナンシャルプナンナーってなに？

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて今でこそ、すこしだけ、広まってきたFPの資格。でも、まだまだ実際には、他の資格に比べると、認知度は低いのかもしれません。ｗikiにて改めて調べてみると、以下のようなことが書かれています。ファイナンシャルプランナー『ファイナンシャル・プランナー』より : ファイナンシャル・プランナーとは、顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受け、それを基にライフプランに即したファイナンシャルプランを作成したり、個人的な資産運用・金融に...

FPの資格を取ろう | 2011.03.29 Tue 07:24

どのくらいの勉強期間が必要なのか？

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて何かと、わかりにくい資格とされるこのFPだが、他の資格と比べて難易度はどの位なものなのか？これについて書きたいともう。勉強の期間はいったいどのくらいで合格水準に達するものなのだろうか？あるデータによると、3級の場合200時間前後の勉強時間が必要。2級では500時間。1級で600前後という話を聞く。実際、どんな勉強方法をするのか、どんな効率で行うのか独学か通学か・・・・など、差は出るにしろ、おおよその目安と考えていいだろう。試験の難易度に比べて、3級の...

FPの資格を取ろう | 2011.03.05 Sat 06:37

ファイナンシャルプランナーとは！

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについてはっきり言って難しい、今のFP試験。3級ならまだなんとか攻略できても、2級になるとなかなか受からない・・・しかし、今金融系の企業では、このFPの資格を取ることが社内での出世、昇進の第一歩とも言われている。ではこのFP（ファイナンシャルプランナー）とは何なのか？と言うと・・・ファイナンシャルプランナー『ファイナンシャル・プランナー』より : ファイナンシャル・プランナーとは、顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受け、...

FPの資格を取ろう | 2011.03.04 Fri 23:04

FP勉強会　不動産の有効活用・証券化

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて★6分冊　不動産　第6章　不動産の賃貸借と税金　第7章　不動産の有効活用　第8章　不動産の証券化不動産のメインは第１～3章ということで、かなり駆け足で進みました。第7章は、「地主の場合」という設定なのでしょうか？（開発者）ベロッパーとの関係を学びました。土地を持っている人が、アパートを建てたりやデベロッパーの力を借りたりなど。土地を持っていない私にはイマイチピンときませんが、FPには必要な知識なんだと思います。第8章の証券については、宅建でも勉強した「MBS...

トロトロ★勉強記 | 2011.02.28 Mon 23:43

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