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ファイナンシャルプランナーについて

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ＦＰの勉強をして自分を知っていく・・・

職場で、私がＦＰ資格を持っていることを知っている人がちょこちょこっと増えてきてしまいました。別によいのですが、その中で、「ＦＰの資格について教えてください」と聞いてきた人がいまして。彼女は今までもいくつかの資格取得を試みつつ挫折しているものの、ＦＰについては資格取得というよりも、純粋におカネのことを知りたい、という気持ちから興味を持ったそうです。先日、彼女が、「３級試験に申し込んできちゃいました～。こうなったらやるしかないですねっっっ」と。「頑張ってね！」なんて盛り上がったので...

なりたてＦＰ、ただいま修行中！ | 2010.12.02 Thu 11:21

お客様の夢を第一に

この土日に、みなし実務研修に初めて参加してきました。私はＦＰとは無縁の仕事をしているので、この実務研修等で実務実績を積み上げないと、最終的にはＣＦＰには認定されないのです。研修は驚くことに、日本中から参加されていました。北は山形から南は長崎まで･･･。地方では研修の人数が集まらないために、どうしても大都市での研修に参加せざるを得ないそうです。今回の研修で一番学んだことは、相談を受けた場合、「お客様の夢は絶対にかなえる」というスタンスで臨むということ。たとえば、退職間近の方が、退職...

なりたてＦＰ、ただいま修行中！ | 2010.11.29 Mon 02:05

FP勉強会　社会保険と公的年金

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて5分冊　「年金・社会保険」★５分冊　年金・社会保険第1章　社会保険今日から５分野の「年金・社会保険」の学習に入った。本書の内容は以下の通りだ。社会保険公的年金企業年金・個人年金等年金と税金と・・・内容は少なさそうに見えて、内容は盛りだくさんだったりする。今まで学習した分野よりも何よりも、私はこれが一番身近な事だと思っている。今日主に勉強したのは「社会保険」。日本の社会保険は５つある。医療保険年金保険労働者災害補償保険（労災）雇用...

トロトロ★勉強記 | 2010.11.29 Mon 00:47

FP勉強会　相続セミナー

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて秋の試験も一段落。今日のFP勉強会は、いつもと違います。教室やテキストを離れて、「相続セミナー」に行ってきました。公共機関や、証券会社等が、よく無料で開催しているセミナーがあり、FPの勉強をした以上、ちょっと聞いてみたいなぁ・・・・と思っていました。４分冊「相続・事業承継」の学習も終わりましたので。無料で、現役の税理士さんのお話を聞けるという、本当に貴重なものでした。私のイメージでは、税理士さんは「会計・税務」の仕事をする！というものでした。しかし、...

トロトロ★勉強記 | 2010.11.21 Sun 23:23

名古屋証券取引所見学会

JUGEMテーマ：モブログJUGEMテーマ：独立開業・起業JUGEMテーマ：日本の危機を救えJUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて昨日は名古屋証券取引所を見学しました。仲間でスタートした国の就労支援対策「基金訓練」の教育活動の一環です。６名の生徒さんと講師４名で名古屋証券取引所を見学、証券の仕組みについてスタッフの方から説明してもらいました。説明したいただいたスタッフの方、以前マネックスユニバーシティ代表　内藤忍さんの講演でお会いした方で先方から挨拶をされ驚き。ご縁は大切にですね。１２月１７...

前田経済・マネジメント塾 | 2010.11.11 Thu 08:56

FP１級、合格しました！

９月に受験したＦＰ技能士１級試験。あとから見てみたら結構ポカをしていたけれど、昨日合否発表を見てみたら、見事合格！！！やりました！ＦＰ技能士は国家資格だから更新もないし、とれてよかった。うれしいな。 JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて

なりたてＦＰ、ただいま修行中！ | 2010.11.11 Thu 05:59

【FPの日】イベント

JUGEMテーマ：モブログJUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナー昨日は日本FP協会　愛知支部のイベント【FPの日】でした。今回は運営の責任者ということでここ1週間はイベント準備でつきっきり。名古屋市主催のオアシス２１「消費者生活フェア」も同時出店でもう大変でしたが、オアシスは1000名近い方に広報ができ　ナディアパーク開催の【FPの日」は無料相談会からセミナー、おこづかいゲーム、ワークショップなど満員御礼で大盛況でした。終わった後は運営委員29名でラシックにある辛いマーボー豆腐を食べての大宴会で盛り上が...

前田経済・マネジメント塾 | 2010.11.08 Mon 10:21

【FPの日】イベント

前田経済・マネジメント塾 | 2010.11.08 Mon 10:20

FP勉強会　相続財産の評価　不動産の相続対策

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて ★4分冊　相続・事業承継第4章　相続財産の評価第5章　不動産の相続対策相続時の財産を「何を持って評価とするか」などの勉強です。預貯金から、ゴルフ会員券などなどいろいろあります。時価で計算したり、非課税の物があったり。こういう話を聞くと面白いです。でも、実際の業務だったら大変なんだろうなぁ・・・という感じです。不動産に関しては、相続時精算課税と、今年は直系尊属からの住宅資金の援助があった場合「1500万円」までは非課税になる。それがメインだった。やっ...

トロトロ★勉強記 | 2010.11.08 Mon 00:03

FP勉強会　贈与と税金　相続と税金

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて★4分冊　相続・事業承継第2章　贈与と税金第3章　相続と税金贈与と相続の税金について学習しました。主には「贈与税」「相続税」です。贈与税計算、相続税計算もしました。計算は面白かったです。両方にまたがる「相続時精算課税」の事も学習。生きたお金を使ってもらうために、親が子どもに贈与して、2500万円まで「非課税」の制度。毎年110万円までは非課税の「暦年制度」なども学習。相続や贈与の計算の学習をしていて、残念ながら自分には無縁なのであまり身になっていないかもし...

トロトロ★勉強記 | 2010.11.01 Mon 01:36

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