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ファイナンシャルプランナーについて

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FP勉強会　企業年金と税金

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて今年最初のFP勉強会。今週からは「企業年金」に入る。そして、５分冊ラストになる。正直、久々なので・・・前回までをすっかり忘れていた。この５分冊、薄いくせに内容は盛りだくさんだ。★５分冊　年金・社会保険3.企業年金・個人年金等 4.年金と税金企業年金とは、早い話が「退職金」。以前のように「退職一時金」から、「企業年金」に」移っているらしい。それは、一時金として一括で支払うよりも、企業の負担が少ないこと。年金は、企業会計で「全額損益算入」できると...

トロトロ★勉強記 | 2011.01.31 Mon 00:07

今日はFP技能検定の日

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて今日はファイナンシャルプランナー技能検定の日だ。勉強会の仲間が、受験予定だ。思えば、９月の試験、それは暑い日だった。真夏のような暑い日に、朝から試験を受けに行った。ちょっと無謀な勉強計画だったが、それでも何とか受かることができた。同じ会場で受けた仲間が、前回午後の試験に落ちたので、今回も受けるようだ。私といえば・・・すっかりＦＰの知識が抜け落ちている。本当にまずい。ただでさえ、ＦＰというのはその年その年によって、政策などでどんどん変わってくるの...

トロトロ★勉強記 | 2011.01.25 Tue 22:39

FP勉強会　遺族・障害年金・年金の併給

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて★第５分冊　年金・社会保険　第２章　公的年金先週の引き続き、「老齢厚生年金」のおさらいと「遺族年金」「障害年金」「年金の併給」の学習をした。まだ「老成厚生年金」もちゃんとわかっていないのに、「遺族年金」や「障害年金」を勉強するのは大変だった。なので、先生も「老齢厚生年金」の復習をしてくれた。今は過渡期。制度が変わっていく途中なので、生まれた年で年金の支給年齢も違う。そのための計算も覚えなくてはいけない。早いところ過渡期が終わってくれれば良いんだろ...

トロトロ★勉強記 | 2010.12.19 Sun 23:20

FP勉強会　老齢基礎年金と老齢厚生年金

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて★第５分冊　年金・社会保険　第２章　公的年金このテキストのメインと言っても良いのが、「公的年金」だ。その公的年金のメイン、「老成基礎年金」と「老齢厚生年金」。私が学生の時、まだ若かりし頃なんだけど、強制加入になっていた。で、２０歳の時、親が国民年金を払ってくれていた。「結構大変だったんだよね・・・」と言われていた。でも、その頃は何のことだか全然わかっていなかった。今思えば、大変ありがたいことだった。社会人になって月給を取るようになると・・...

トロトロ★勉強記 | 2010.12.12 Sun 23:35

組合活動でパーソナルファイナスの勉強会

１２月６日の日経新聞の夕刊１面のシリーズのコラム記事で、投資の勉強会を開催しているセイコーエプソンの労働組合の様子が載っていました。これ、この「組合でパーソナルファイナンスの勉強会」っていう考え方、これからすごく重要になってくると思います。というのも、これからの時代、給与天引きの社会保障費がじわじわと膨らんできます。給料昇給率と同レベルだったら、手取り分は全然増えないことになりますし、もしもお給料が増えないのであれば、手取りは減る、という計算に！これまで労働組合というと、賃金...

なりたてＦＰ、ただいま修行中！ | 2010.12.08 Wed 05:56

FP勉強会　年金・社会保険の勉強会

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて今日も、先月の「相続セミナー」に引き続いて、教室・テキストを離れての勉強となった。社会保険や年金の勉強会に参加してきた。と言っても、先生が話してくれるセミナーのようなものではない。会社の人事労務や総務部の人が集まってする勉強会のようなものだ。一緒に参加した人が、↓の本を貸してくれた。これは、人事労務の人が、社会保険事務をするには必要なものらしい。常にこれを机の上に置いておいて、便利だと言っていた。確かに、いろいろ書いてある。私がいま勉強して...

トロトロ★勉強記 | 2010.12.05 Sun 23:58

ＦＰの勉強をして自分を知っていく・・・

職場で、私がＦＰ資格を持っていることを知っている人がちょこちょこっと増えてきてしまいました。別によいのですが、その中で、「ＦＰの資格について教えてください」と聞いてきた人がいまして。彼女は今までもいくつかの資格取得を試みつつ挫折しているものの、ＦＰについては資格取得というよりも、純粋におカネのことを知りたい、という気持ちから興味を持ったそうです。先日、彼女が、「３級試験に申し込んできちゃいました～。こうなったらやるしかないですねっっっ」と。「頑張ってね！」なんて盛り上がったので...

なりたてＦＰ、ただいま修行中！ | 2010.12.02 Thu 11:21

お客様の夢を第一に

この土日に、みなし実務研修に初めて参加してきました。私はＦＰとは無縁の仕事をしているので、この実務研修等で実務実績を積み上げないと、最終的にはＣＦＰには認定されないのです。研修は驚くことに、日本中から参加されていました。北は山形から南は長崎まで･･･。地方では研修の人数が集まらないために、どうしても大都市での研修に参加せざるを得ないそうです。今回の研修で一番学んだことは、相談を受けた場合、「お客様の夢は絶対にかなえる」というスタンスで臨むということ。たとえば、退職間近の方が、退職...

なりたてＦＰ、ただいま修行中！ | 2010.11.29 Mon 02:05

FP勉強会　社会保険と公的年金

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて5分冊　「年金・社会保険」★５分冊　年金・社会保険第1章　社会保険今日から５分野の「年金・社会保険」の学習に入った。本書の内容は以下の通りだ。社会保険公的年金企業年金・個人年金等年金と税金と・・・内容は少なさそうに見えて、内容は盛りだくさんだったりする。今まで学習した分野よりも何よりも、私はこれが一番身近な事だと思っている。今日主に勉強したのは「社会保険」。日本の社会保険は５つある。医療保険年金保険労働者災害補償保険（労災）雇用...

トロトロ★勉強記 | 2010.11.29 Mon 00:47

FP勉強会　相続セミナー

JUGEMテーマ：ファイナンシャルプランナーについて秋の試験も一段落。今日のFP勉強会は、いつもと違います。教室やテキストを離れて、「相続セミナー」に行ってきました。公共機関や、証券会社等が、よく無料で開催しているセミナーがあり、FPの勉強をした以上、ちょっと聞いてみたいなぁ・・・・と思っていました。４分冊「相続・事業承継」の学習も終わりましたので。無料で、現役の税理士さんのお話を聞けるという、本当に貴重なものでした。私のイメージでは、税理士さんは「会計・税務」の仕事をする！というものでした。しかし、...

トロトロ★勉強記 | 2010.11.21 Sun 23:23

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