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ファイナンシャルプランナーについて

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FP3級の勉強途中経過

来年1月実施のFP技能士検定3級の試験を目指して勉強を始めました。 とりあえず、ユーキャンの市販テキストと問題集をゲットして、テキストを1回ざっと通読したところです。 <関連記事> ・FP3級のテキストを購入 3級はFP資格の中ではエントリー資格で、合格率も8割前後と、過去にいろいろ受けた資格試験の中でも難易度としては易しい部類に入ります。 ということで、甘く見ていたのですが、出題内容は正直「思ったよりややこしい」印象です。

セルフ・リライアンスという生き方 | 2013.09.16 Mon 15:12

資格試験

久々の資格試験。作曲家もオカネとは上手に付き合っていかなあかんだろうということで、ファイナンシャルプランナーを受ける事にしました。試験範囲は資金計画、保険、資産運用、税法、不動産、相続の6分野。どれも30代には重要なお題目ということで、ここ1ヶ月真面目にお勉強した成果を発揮…できたはず。受かってるといいな。 JUGEMテーマ:ファイナンシャルプランナーについて

水上浩介のブログ | 2013.08.29 Thu 00:30

キャッシュフロー表、係数

JUGEMテーマ:ファイナンシャルプランナーについて  ライフイベント表   小学校入学     7歳(6歳) 中学校入学    13歳(12歳) 高等学校入学   16歳(15歳) 大学入学     19歳(18歳) 就職       23歳(22歳) ※( )早生まれの場合。このほか、結婚・出産など顧客からの情報をもとにイベント予定。   キャッシュフロー表   家計の現在の収支状況を基礎に、ライフイベントの収入・支出の見積額を加え、将来の収支状況を時系列に予測したキャッシュフ...

映画と音楽と食べ歩き報告日記(たまに仕事ネタ) | 2013.07.15 Mon 21:51

FPと関連業法

JUGEMテーマ:ファイナンシャルプランナーについて  FPと関連業法   1.税理士法 個別具体的に行う税務相談は、有償・無償にかかわらず、また営利目的の有無に関係なく、業として行う(反復継続して行う)場合は、税理士のみにしかできない。よって、税理士資格を持たないFPは、顧客のデータを参考に具体的な数値から別の仮定の事例に引き直し、抽象的な税のプランニングにとどめなければならない。   2.保険業法 保険募集人の登録を行っていないFPは、保険の募集を行う事は出来ない。   3.金...

映画と音楽と食べ歩き報告日記(たまに仕事ネタ) | 2013.07.15 Mon 21:46

FPと倫理、関連法規

JUGEMテーマ:ファイナンシャルプランナーについて  1.FPと倫理、関連法規   FPとは   ファイナンシャル・プランナーとは、「顧客の収入や支出、資産、負債、保障内容等に関するあらゆるデータを集め、顧客の目標や希望を把握し、必要に応じてほかの専門家の協力を得ながら、現状分析を行い、貯蓄計画・住宅取得・保険・投資対策・相続等の包括的なライフプランを立案し、それを実行援助する専門家」。 ライフプランとは、ライフデザイン(個人の生き方)を具体化させるための計画(生涯生活設計)。 わが...

映画と音楽と食べ歩き報告日記(たまに仕事ネタ) | 2013.07.15 Mon 21:43

FP3級のテキストを購入

FP技能士3級の試験を受けようかと思案中です。 コツコツの会などで知り合った投資家の方々にはCFP・AFPの方も多く、今さら感がありますが。。 かれこれ10年以上、いろいろな投資をかじってきましたし、本業が不動産鑑定士なので、金融商品や不動産の知識は自信があります。 しかし、税金や年金、保険といった、マネープランの柱となるほかの分野は、基本的なことも意外に知らず、40歳手前の中年にしては知識のバランスが取れていません。 妻がAFPなので、今までは家計やお金関係はまかせっぱなしでした。

セルフ・リライアンスという生き方 | 2013.07.09 Tue 21:18

復活/ 個人年金保険(定額型の終身年金)/ こども保険/ 変額保険/ 逓減定期保険/ 贈与税

JUGEMテーマ:ファイナンシャルプランナーについて  ・保険料が払い込まれず生命保険契約が失効した場合、失効してから一定期間内であれば、被保険者の健康状態に異常がないことを前提に、保険会社の承諾を得て、それまでの滞っている保険料をまとめて払い込み、契約を元に戻すことが出来る。これを復活という。   ・個人年金保険(定額型の終身年金)の保険料は、他の条件が同一であれば、死亡率を低く見込む場合のほうが、高く見込む場合に比べて保険料が高くなる。   →一生涯にわたって年金が受け取れる終身年...

映画と音楽と食べ歩き報告日記(たまに仕事ネタ) | 2013.06.30 Sun 23:07

リスクマネジメント・保険制度全般・生命保険

JUGEMテーマ:ファイナンシャルプランナーについて  リスクマネジメント   ・その対策と手順、スケジュールを決め、実施することになる。リスクは変化することも考えるので、事後に定時的なフォローアップをしていく必要がある。   保険制度全般   ・保険業法では、保険契約の締結・募集に際して、保険会社等の役員・使用人等が、加入しようとしている人に対して、自己の病気等の事実を保険会社に告げないことを勧める行為を禁止している。   →保険業法では、保険契約者等に対して「告知義務違反を...

映画と音楽と食べ歩き報告日記(たまに仕事ネタ) | 2013.06.30 Sun 22:27

年金と税金・住宅ローン

JUGEMテーマ:ファイナンシャルプランナーについて  年金と税金       ・厚生年金基金における企業の拠出分は損金算入が(認められる)。従業員が拠出する場合は(社会保険料)控除として所得控除される。従業員が年金として受給するときは公的年金等控除の適用が(受けられる)。   →厚生年金基金の従業員の負担する拠出分は、社会保険料控除として控除されるが、厚生年金基金が代行返上を行って移行する確定給付企業年金の場合、従業員の負担する拠出分については生命保険料控除となるので注意が必要。   ...

映画と音楽と食べ歩き報告日記(たまに仕事ネタ) | 2013.06.29 Sat 17:01

企業年金・個人年金等

JUGEMテーマ:ファイナンシャルプランナーについて    ・確定拠出年金の個人型年金の拠出限度額は、国民年金の第1号被保険者については、(国民年金基金)の掛金あるいは国民年金の付加保険料と合算して月額68,000円である。   →国民年金の第1号被保険者は、掛金についての制限はあるが、確定拠出年金の個人型と国民年金の付加年金または国民年金基金のどちらか一方に加入することができる。付加年金と国民年金基金の両方に加入することはできない。 ★付加保険料 月額400円   ・財形年金貯蓄に...

映画と音楽と食べ歩き報告日記(たまに仕事ネタ) | 2013.06.29 Sat 16:28

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