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資産運用

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【悲報】債券投資のリスクが上がり、利率が下がっている

Shifting Bond ExposuresA look at how to address changes in the overall bond market with ETFs. www.etf.com Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index の場合 2008年末、格付け BBB の債券が占める割合は7%で、デュレーションは3.7年、利回りは4.0%だった。 2019年6月の時点で、格付け BBB の債券が占める割合は14%で、デュレーションは5.7年、利回りは2.5%だった。つまり、長期の格付けの低い債券に投資しても利回りは低下しているということです。 JUGEMテーマ：資産運用

HYIP de orz | 2019.09.22 Sun 18:21

Vanguard、低コストロボアドバイザーを導入

How Vanguard's New Robo Could Transform the Digital Advice Market | ThinkAdvisor“Anytime Vanguard enters an industry it’s a big deal,” said David Goldstone of Backend Benchmarking.www.thinkadvisor.com Vanguard は低コストのロボアドバイザーサービス Digital Advisor を導入します。ロボットによるプランニング、アドバイス、ETF の投資コストを含めて、コストは0.20%。最低投資額は3000ドルです。競合する Betterment や Wealthfront のコストは0.25%。Fidelity Go のコストは0.35%です。 JUGEMテーマ：資...

HYIP de orz | 2019.09.22 Sun 18:17

投資信託と株だったら、株の方がチャンスがある

JUGEMテーマ：資産運用投資信託では資産を多くできない。少なくとも、貯金が少ない人や高齢な人は・・・だ。年利２％としても、１００万で２万円しか得られない。いくら複利効果を使っても、１０年で倍にはならない。毎月分配型は論外。インデックスも怪しい。最近、インデックスがもてはやされているけれども、だとしたら老若男女、全てインデックスファンドを購入すればハッピーだね❤。・・・そんなわけない。インデックスファンドは国債とは違う。みんな忘れたふりをしているけ...

アーリーリタイアまであと６年　「楽しい」のために働く | 2019.09.22 Sun 17:23

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド　（2019年8月末）　#35

JUGEMテーマ：資産運用＜お時間があればご一読を＞自己紹介 ― I Love "投資信託"｜renny｜note モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド第35回です。モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

rennyの備忘録（投資信託をコツコツinvest　#k2k2） | 2019.09.21 Sat 06:54

長く続けるには組み合わせて変動を抑える工夫をするのが良い。

　米国株式市場は史上最高値付近にいる。株価が下がれば緩和で何とかしようとするのだから、バブルも末期に近づいてきたのではないか。最後の花火は高く大きいものになるのだろう。用心しよう。ここで積極的に買いにいく必要はない。ディフェンシブに行くべきだ。私は相変わらず売りで下げ相場を取ろうと奮闘中であり、ゆっくりした売買でありながらそれなりに成果が出ている。　買い持ちの人は保険として先物を売りヘッジに使ったり、単純なプットオプションを買い持ちすれば、いざというときに大きな痛手を負うこと...

肩の力を抜いて　 | 2019.09.20 Fri 17:42

投信概況　2019年8月　#122

JUGEMテーマ：資産運用＜投信概況＞の第122回です。投信概況です。 2019年8月末の株式投信の純資産総額 100兆3,341億円　（前月比　2兆2,855億円減　うち運用等減　2兆9,374億円） 3ヶ月連続で100兆円超。 2019年8月は設定額　2兆5,904億円　（前月比　1,145億円減）解約額　1兆7,213億円　（前月比　7,508億円減）償還額　103億円 8,588億円　の資金純増　となったようです。解約率は　1.7% （前月 2.4%）上記の株式投信ですが、この中には追加型、単位型で構...

rennyの備忘録（投資信託をコツコツinvest　#k2k2） | 2019.09.20 Fri 06:34

アセットアロケーションを固定したポートフォリオとリスクアロケーションを固定したポートフォリオのどっちがいいの？

A smoother ride? Looking at factor-based asset allocationBy Andrea Amato, Associate, Fixed Income and Multi-Asset Class Research, and Chenlu Zhou, Vice President, Multi-Asset Class Factor Research Team at MSCI.Strategic asset allocation has been an i…www.etfstrategy.com A smoother ride? Looking at factor-based asset allocation - MSCIwww.msci.com アセットアロケーションを固定したポートフォリオとそのリスクファクターの内訳株式30%、米国債20%、米国物価連動債10%、投資適格社債40%にアセットアロ...

HYIP de orz | 2019.09.18 Wed 18:39

S&P 500 の社会責任投資評価スコア

ESG Investing: Can You Have Your Cake and Eat It Too?Do companies with high environmental, social, and governance (ESG) ratings outperform their lower-ranked counterparts?blogs.cfainstitute.org 上記のグラフは、Refinitiv が評価した、S&P 500 銘柄の社会責任投資評価スコアです。緑の企業が優れていて、赤の企業が劣っていることになります。ソース記事によると、社会責任投資スコアが高い企業に投資する方がリターンも良く、ボラティリティが小さいのですが、緑の企業が増えているので、今後は同じようにならない...

HYIP de orz | 2019.09.18 Wed 18:28

低ボラティリティファクターとバリューファクターの関係

IS LOW VOL THE NEW VALUE? | FactorResearchSame, Same, but Differentwww.factorresearch.com 低ボラティティファクターの他のファクターへのエクスポージャー (1989～2018年) バリューファクターとの関係が最強です。ロングポートフォリオ(緑)のベータとショートポートフォリオ(茶)のベータとその違い(灰) 左がバリューファクター、右が低ボラティリティファクター (1989～2018年) ロングはそのファクター要素が高い銘柄への投資、ショートはそのファクターに最も反する銘柄への投資を指すようです。ロングポートフ...

HYIP de orz | 2019.09.18 Wed 17:15

【朗報】自分が作ったインデックスでマイファンドを組成できる時代に

Beyond ETFs: Direct IndexingETF are not the end-state: The next evolution for investing—direct indexing—is at our doorstep.www.etf.com 既存の ETF に不満がある投資家のために、自分で直接インデックスを作って投資できるサービスが出てきました。 Optimal Asset Management、Parametric、Smartleaf、Ethic、SMArtX などで利用できます。自分でインデックスを作って申し込むと (その他にも、税金をどうするか、退職者勘定の条件を満たしながら運用するかなどの確認がされます)、それに合わせたポートフォ...

HYIP de orz | 2019.09.18 Wed 14:46

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