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資産運用

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WEEKLY PER #62

JUGEMテーマ：資産運用シリーズ、第62回。一応、毎週初めに更新する予定です。 ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP 2019/5/23 16.65 18.35 14.68 11.29 12.65 20.28 15.56 14.65 2019/5/16 16.72 18.41 14.71 11.55 12.32 20.28 15.82 14.53 2019/5/9 16.72 18.42 14.52 11.70 12.30 20.43 15.52 ...

rennyの備忘録（投資信託をコツコツinvest　#k2k2） | 2019.05.26 Sun 17:31

ファクター投資はアフォールドがいいらしい

Swedroe: Factors Are For Holding | ETF.comIn their June 1992 Journal of Finance article, “The Cross-Section of Expected Stock Returns,” professors Eugene Fama and Kenneth French revolutionized the way we think about investing. www.etf.com ソース「Factor Investing From Concept To Implementation」(Eduard Van Gelderen、Joop Huij、Georgi Kyosev、2019年1月) 1990年1月～2015年12月までの米国のファンド3713本と、その1年後からのグローバルファンド4859本を調べたところ、・ファクターに投資するミュー...

HYIP de orz | 2019.05.26 Sun 00:02

損失補てん付きファンドの手数料はいくらになるのだろうか

Swedroe: Variance Risk Premium Evidence | ETF.comAn insurance policy is a means of risk transfer in which a buyer pays to eliminate the possibility of an extreme, rare, downside event—such as premature death, destruction from an earthquake or hurricane, or in the case of financial assets (including stocks, bonds, currencies and commodities), a sharp increase or decrease in the price.www.etf.com バリアンスリスクプレミアムという用語があります。いろいろ難しい説明がありますが、あれこれ読ん...

HYIP de orz | 2019.05.25 Sat 23:41

パフォーマンス比較　アルファ　#28　（2019年4月）

JUGEMテーマ：資産運用＜お時間があればご一読を＞自己紹介 ― I Love "投資信託"｜renny｜note ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、パフォーマンス比較　アルファ 28回目です。定点観測の対象とするファンド、第12回から観測対象を増やしました。今回から観測対象のファンドを大きく入れ替えました。メンバーは・・・

rennyの備忘録（投資信託をコツコツinvest　#k2k2） | 2019.05.25 Sat 18:49

アクティブ運用ファンドはファクターを無視している

Swedroe: Active Mgmt Whiff On Factors | ETF.comMost of the focus of the literature on active mutual funds has been on the question about their performance and the related issue about whether or not active fund managers have skill.www.etf.com ソース「Characteristics of Mutual Fund Portfolios: Where Are the Value Funds?」(Martin Lettau、Sydney Ludvigson、Paulo Manoel、2018年12月) 1980～2016年6月までの2638本のアクティブ運用ファンド (バリューファンド574、グロースファンド1130、ETF 955、ヘッジ...

HYIP de orz | 2019.05.24 Fri 23:14

Morningstar、グローバル債券インデックスをローンチ

Morningstar introduces global fixed income index suiteIn a further bid to shake up the indexing space, Morningstar has introduced a comprehensive suite of fixed income indices that track the performance of all major global bond market asset classes. T…www.etfstrategy.com 今さらと言っていんでしょうか、Morningstar Fixed Income Index がローンチされました。国債、物価連動債、社債、不動産担保債などなど米国、カナダ、イギリス、EU、日本、オーストラリア、スイス、スウェーデン、新興国短期 (1...

HYIP de orz | 2019.05.24 Fri 22:13

新興国株式で影響が大きかった下落

Emerging market index changes expose investors to new risksInvestors are on the cusp of the largest shift in the risk profile of emerging market benchmarks since these indexes were first launched more than 30 years ago. By the end of November, MSCI would h…www.etfstrategy.com MSCI Emerging Markets Index の場合・インデックスの22%を占めていたメキシコが1994/95年に66%下落・21%を占めていたブラジルが1997/98年に53%下落・ロシアは2008年に12%から4%まで比重を下げ・10%半ばを占めていた中...

HYIP de orz | 2019.05.24 Fri 21:02

「と、投資家ちゃん、リターンの最大化に夢中にならないで」「うるさいですね」

Our research finds that they are not always on the same page.www.morningstar.com Morningstar の研究者が、投資家に金融アドバイザーを選ぶときに重視する項目を尋ね、金融アドバイザーに投資家にとって重要と考える項目を尋ねた結果。項目は15種類用意されましたが、投資家と金融アドバイザーの両方が重視する項目としては・金融コンセプトについて十分な説明・プロらしいマナー・投資家の目標到達を支援すること一致しない項目としては、・リターンの最大化を支援すること (リスクの取り過ぎにつなが...

HYIP de orz | 2019.05.24 Fri 20:25

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド　（2019年4月末）　#30

JUGEMテーマ：資産運用モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド第30回です。モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

rennyの備忘録（投資信託をコツコツinvest　#k2k2） | 2019.05.23 Thu 06:47

百貨店は儲からないが？

不動産と金融でちゃっかりと稼いでいるのれ問題ないと思うんだけどなぁー？と、ゆーことでぇ～高島屋ちゃんの馬株主総会に逝ってきますた！おみやげは　ありませんえん！そーかいのしつもんはー？あいもかわらず　馬株主優待の改善と　百貨店のクレーム馬鹿りどすたぁー！もっとましな質問ないんかにゃー？にゃ～ん！ほんでもって　ここの　おカブ...

そろそろ馬株主優待投資なんてヤメませんか？ | 2019.05.21 Tue 23:19

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