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【相続】特例要件該当審査

さて、預金、贈与、不動産に関しての精査が完了しました。特例要件について以前の話だと「特例」は使えないとの事だったのですが、「その他の特例」を、いろいろ探ってみます。と言う話がありました。【関連記事】　事前調査書の作成 Y先生より、「ご実家の土地の80％減額（小規模宅地等の特例）」と言うのがあり、ただ要件に該当するかどうか？と言う感じです。どうしますか？詳細を聞き、何かやる事はあ...

旅犬のそうだランディで行こう！ | 2024.06.25 Tue 06:37

さて、調査精査の結果、親父から自分と妻への贈与の形跡は無かったと証明されました。Ｙ先生に税務署から「相続税についてのお尋ね」は届く事はないですか？実は兄貴が亡くなって半年後くらいに届いたんですよ。税務調査って投資だとか相続資産が1億円～2億円以上の富裕層やもしくは４人に１人の割合って言うじゃないですか？兄貴は富裕層でもないし、当時、４人に１人に入ってしまったんですかね？お父様の資産状況を全て調査、精査して私どもが申告書を作成し概要書も添付するので税務調査...

旅犬のそうだランディで行こう！ | 2024.06.23 Sun 07:34

生前贈与の徹底調査（２）

さて、この生前贈与の聞き取り、１０年分なので全ての精査が終わるのに２～３週間かかりました。折角なので相続、贈与にに関して質問をしました。贈与って税務調査入らないですよね？相続の段階で判明する事が多いのですか？おっしゃる通りで、贈与の調査は無いので相続時に判明するのではなく、相続時に贈与していたか？贈与されていたか？を法定相続人も含め税務署はシビアに徹底的に調査します。金融機関も照会があったらすぐ開...

旅犬のそうだランディで行こう！ | 2024.06.22 Sat 09:39

◎カネがかかる「実家」(下) / 老後資金の確保、住宅を切り札に / 子育て終わる時期に売る準備を | 都市開発推進協会

JUGEMテーマ：相続親が高齢者施設への入居を余儀なくされると、事態は一気に悪化する。施設入居の費用が予め用意されていれば課題はないものの、預金・現金を含めた積み立てがない状況の場合、子世代は非常に困った状況に追い込まれることになる。実家を売却して施設入所費用に充てることができれば、まだましな選択ができるわけだが、子世代にとっては実家を処分すること自体が非常に重い選択になるのだ。「実家を売却＝親が帰る場所を奪う」と罪悪感を抱いてしまう子世代の心情が売却時に深く影を落としている。 ...

湘南藤沢市不動産売却エージェント…有限会社都市開発推進協会 | 2024.06.21 Fri 08:00

生前贈与の徹底調査（１）

さて、税理士の先生はお二人とも物腰が柔らかくとても優しいのですが、ニコニコしながらチェックが厳しいんですよねこの精査が多分一番時間がかかったと思います。被相続人と相続人、つまり親父と自分の間で過去に贈与があっのたか？お二人の通帳を全て提出して下さい。場合によっては奥様の通帳も提出していただく事になります。本来、税務署は３年前まで遡り、場合によっては５～１０年と遡るので過去１０年分の通帳を提出して下さいとの事です。本当に徹底的に細かく聞かれました親...

旅犬のそうだランディで行こう！ | 2024.06.21 Fri 06:41

その他債務の洗い出し

さて、「その他の債務」について、諸々、聞き取りがあり出向きました。例えば、親父に購入した物品のは現物はありますか？衣服に関しては残っているものもあれば、一部、棺に入れました。こと細かく聞かれます。「Ｃａｆｅ」での支払いが度々あるのですが合算すると、そこそこの金額になりますが、これはお父様の飲食代ですか？リハビリ病院内の「Cafe＆売店」で紙パンツやパットはドラッグストアで購入すれば安...

旅犬のそうだランディで行こう！ | 2024.06.20 Thu 06:46

【相続】債務の洗い出し

さて、税理士Ｙ先生から債務を計上するので領収書を提出して下さい。一般的に言われている、葬儀代、式場使用料、飲食代、お布施ですね。知らなかったのですが、納骨費も債務になるそうです。自分が同居している間、立替金も計上できるか尋ねてみました。固定資産税、入院費は計上できました。で、全然構わないのですが親父のために購入した物は「その他の債務」として、計上できるか？も尋ねてみました。例えば、通い...

旅犬のそうだランディで行こう！ | 2024.06.19 Wed 06:40

実家の相続登記

さて、税理士さんとの相談と並行して司法書士さんと実家相続登記も進めていきます。一通り説明を受けたのですが、何となく相続登記は自分でもできるかも？と思ったのですが、こちらもやはり、仕事を休んで法務局や役所に出向かなければなならないのと、当初の全てワンストップでできる！で選んだので話を聞いて労力を考えお願いする事にしました。必要書類に関しても、税理士さんに提出した書類を再度、取り寄せなければならないかと思ったのですが、そこはやはり同系グループなので、こちらから...

旅犬のそうだランディで行こう！ | 2024.06.18 Tue 07:12

◎カネがかかる「実家」(上) / 老後過ごすのにムダ多い空間 / 親世代の考え方、家の活用を阻害 | 都市開発推進協会

JUGEMテーマ：相続　「実家」に対するイメージは――。広辞苑（第４版）では、「自分の生まれた家。父母の家」と記している。親が持ち家ではなく、賃貸の場合は「親が住んでいる家」という場合もあるだろう。「実家」の概念は、老後の選択肢を狭めかねない危険性をはらんでいる。子世代が帰省した際に、家にスペースがなければ戻ってこないと考えがちな親世代。　一方、子世代にとっては、親世代の希望が重荷となっている現実がある。親世代が年齢を重ねるのと同じように、実家も年齢を重ねているのであ...

湘南藤沢市不動産売却エージェント…有限会社都市開発推進協会 | 2024.06.17 Mon 08:00

【相続】事前調査書の作成

さて、担当税理士の先生は元銀行員のＹ税理士とその上司Ｓ税理士が担当していただく事になりました。やり手で、頭の良さそうな上司と言っても３０代の二人です。申告までの流れと提出物の説明があり、ある程度の書類は準備していたのですが、早速書類の収集と調査書の回答書の作成をしました。しかし、調査書の質問の量が多すぎて回答できない（本人しかわからない）箇所もありました。遺産総額が基礎控除額より大きい場合は、申告必要。実家の土地も含め価値も算出するのでそこそこの...

旅犬のそうだランディで行こう！ | 2024.06.17 Mon 06:42

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