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◎遺言代用信託(4・終) / 他の相続人への配慮は不可欠 / 上限額があり、使途目的・額の明確化も | 都市開発推進協会

JUGEMテーマ：相続遺言代用信託を利用する際の最大の注意点は、預ける金額の上限。大手金融機関でも上限額を3,000万円程度に設定しているケースが多い。まとまった資産すべてを信託できるわけではないようだ。また、「家族のだれにいくら渡すのか」を決める際には、他の相続人が不公平感を抱かないように、使途目的やその目的に応じた金額を明確にしておくなど、配慮が重要となる。 (初回は無料相談となります）

湘南藤沢市不動産売却エージェント…有限会社都市開発推進協会 | 2026.10.09 Fri 19:30

◎遺言代用信託(3) / 間違えやすい「他の信託」に注意 / 生命保険、受取人指定で非課税枠も | 都市開発推進協会

JUGEMテーマ：相続「遺言代用信託」に類似の制度はあるのか――名称が似ている制度として、家族信託や遺言信託、生命保険商品があるものの、「似て非なるもの」で対象にできる財産の範囲が大きく異なる。名称や目的などで混同しない正しい知識を持つことが重要になる。端的に指摘するなら、「遺言代用信託と名称が異なるのだから、制度や目的の詳細は分からないが、同信託とは大きな差異がある」と考えればよいことになる。遺言代用信託と家族信託、遺言信託、生命保険とのそれぞれの相違点をみた。 ...

湘南藤沢市不動産売却エージェント…有限会社都市開発推進協会 | 2026.10.08 Thu 17:16

【不動産と金融機関】相続対策で不動産を買うとき、金融機関の選び方

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(株)エージェントのふどうわんブログ | 2026.10.08 Thu 15:11

【年末に向けての整理】年末に向けて「相続財産の棚卸し」をやってみた結果

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(株)エージェントのふどうわんブログ | 2026.10.08 Thu 15:03

【相続の相談事例】「相続発生後に気づいた」では遅かった、3つの事例

(株)エージェントのふどうわんブログ | 2026.10.08 Thu 15:03

【相続対策×生前整理】生前整理で財産を「見える化」する3ステップ

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(株)エージェントのふどうわんブログ | 2026.10.08 Thu 15:02

【相続と税務調査】相続税の税務調査、どんな人が対象になるか

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(株)エージェントのふどうわんブログ | 2026.10.08 Thu 15:01

【不動産売却】相続した不動産を「今すぐ売る」か「しばらく持つ」か

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(株)エージェントのふどうわんブログ | 2026.10.08 Thu 15:00

【相続税の節税】贈与税の「相続時精算課税制度」、2024年改正後の使い方

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(株)エージェントのふどうわんブログ | 2026.10.08 Thu 14:59

【相続×認知症】親の「物忘れ」が気になったら、すぐ動くべき理由

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(株)エージェントのふどうわんブログ | 2026.10.08 Thu 14:24

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